Investir & épargner
Le fondement de notre conseil : Vous accompagner à chaque étape de votre vie, ou de celle de votre entreprise, pour investir au bon moment, dans les meilleures conditions, sur des solutions rentables et pérennes.
Notre équipe pluridisciplinaire nous permet de répondre à l’ensemble de vos besoins dans une perspective à 360° de votre patrimoine. Votre interlocuteur dédié s’occupe de centraliser notre conseil : plus efficace, il vous fait gagner du temps.
Nous envisageons tous les cas de figure, même ceux auxquels vous n’avez pas pensé et nous trouvons les meilleures solutions à toutes les situations même les plus sensibles. Nous vous accompagnons en toute confidentialité, vous et vos proches pour une mise en œuvre sereine :
Pour les particuliers
- Anticiper et optimiser sa succession, même dans les configurations familiales les plus complexes
- Préparer sa retraite
- Faire fructifier son patrimoine
- Réduire son imposition
- Financer les études ou les projets de ses enfants
- …
Pour les entreprises, dirigeants et entrepreneurs individuels
- Bénéficier de dispositifs fiscaux et sociaux pour motiver ses équipes en favorisant l’épargne salariale
- Anticiper la transmission de son entreprise
- Gérer le patrimoine personnel du dirigeant
- Optimiser la gestion des excédents de trésorerie
- …
5 étapes pour investir et épargner en toute sérénité
- Recueil des informations : Nous commençons par nous enquérir de votre situation familiale, professionnelle, fiscale, patrimoniale et financière. Nous parlons de vos attentes, de vos besoins présents et à venir, de vos envies…
- Analyse : Nous étudions les éléments recueillis pour établir un diagnostic de votre situation et valider avec vous vos objectifs
- Préconisation : En fonction de votre situation et des objectifs définis nous vous proposons la mise en place de solutions sur mesure immobilières, assurantielles ou financières adaptées. Nous échangeons et présentons ces solutions à vos proches, familles ou collaborateurs afin qu’elles fassent l’unanimité.
- Mise en place : Nous mettons en œuvre les solutions sélectionnées (acquisition immobilière, ouverture de contrats d’assurance vie, placements retraite…)
- Suivi : Nous vous rencontrons régulièrement pour faire un point sur votre situation, nous vous avertissons des modifications à apporter à vos investissements et vous nous consultez à chaque fois que vous en avez besoin.
